As ações do Santander Brasil registraram forte valorização nesta sexta-feira (31), chegando a subir mais de 13% na Bolsa de Valores após o Banco Santander, da Espanha, anunciar uma oferta para adquirir a participação que ainda não controla na operação brasileira. A proposta prevê uma troca de ações, sem pagamento em dinheiro, e pode movimentar até R$ 11,2 bilhões.

A operação é destinada aos cerca de 10% do capital do Santander Brasil que permanecem nas mãos de investidores minoritários. Quem aderir à oferta receberá ações da matriz espanhola por meio de BDRs ou ADRs, conforme o tipo de papel detido atualmente. A proposta oferece um prêmio de aproximadamente 15% sobre o valor de fechamento das ações antes do anúncio.

Apesar da reação positiva do mercado, o Santander informou que a operação não pretende retirar o banco da B3 nem depende de uma adesão mínima dos acionistas. Ainda assim, especialistas avaliam que, caso a maioria aceite a proposta, a quantidade de ações em circulação poderá diminuir significativamente, reduzindo a liquidez dos papéis negociados no mercado brasileiro.

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O anúncio foi feito um dia após a divulgação do balanço financeiro do segundo trimestre, quando o Santander Brasil apresentou seu lucro mais baixo desde 2023. O resultado ficou abaixo das expectativas do mercado, pressionado pelo aumento das provisões para perdas com crédito e pela redução das margens de empréstimos, cenário que havia provocado forte queda das ações antes da oferta da controladora espanhola.

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Analistas do mercado financeiro avaliam que a proposta pode simplificar a estrutura societária do grupo, mas divergem sobre o valor oferecido aos minoritários. Enquanto alguns consideram o prêmio suficiente para estimular a adesão, outros defendem que a operação não reflete plenamente a importância da unidade brasileira para os resultados globais do Santander, que tem no Brasil um de seus principais mercados fora da Europa.