O banco digital PicPay realiza nesta quinta-feira (29) sua oferta pública inicial de ações (IPO) nos Estados Unidos, tornando-se a primeira empresa brasileira a abrir capital desde 2021. Os papéis passam a ser negociados na Nasdaq sob o código “PICS”.

A operação prevê a venda de cerca de 22,9 milhões de ações, com preço fixado em US$ 19 por papel, no limite superior da faixa indicativa, que variava entre US$ 16 e US$ 19. Com isso, a fintech pretende captar até US$ 434,3 milhões, segundo informações da agência Reuters.

Caso a oferta seja totalmente precificada, o PicPay poderá alcançar uma avaliação de mercado estimada entre US$ 2,2 bilhões e US$ 2,6bilhões.

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Um IPO ocorre quando uma empresa oferece ações ao público pela primeira vez, com o objetivo de levantar recursos para expansão, investimentos ou reorganização financeira.

A empresa, que tem como principal acionista a J&F Investimentos, dos irmãos Wesley e Joesley Batista, retoma agora um plano originalmente previsto para 2021, mas que havia sido adiado em razão do cenário adverso nos mercados globais.

De acordo com comunicado divulgado recentemente, Citigroup, BofA Securities e RBC Capital Markets atuam como coordenadores globais da operação. Já a Bicycle Capital, gestora focada em empresas de crescimento na América Latina, lidera a oferta e indicou intenção de adquirir até US$ 75 milhões em ações.

As intenções de compra, no entanto, não são vinculantes e podem ser ajustadas conforme a demanda do mercado.

SEGUNDO PEDIDO DE IPO E RESULTADOS FINANCEIROS

O pedido formal para abertura de capital foi apresentado pelo PicPay em 5 de janeiro. A iniciativa veio após a fintech registrar lucro de R$ 313,8 milhões nos nove meses encerrados em setembro de 2025, quase o dobro do resultado obtido no mesmo período do ano anterior.

No mesmo intervalo, a receita total cresceu de R$ 3,78 bilhões para R$ 7,26 bilhões, enquanto a base de clientes ativos avançou de 37,5 milhões para 42,1 milhões.

Esta é a segunda tentativa do PicPay de acessar o mercado acionário norte-americano. Em 2021, a empresa desistiu da abertura de capital devido às condições desfavoráveis do mercado global.

Após quase três anos de baixa atividade, o mercado de IPOs nos Estados Unidos começou a ganhar fôlego em 2025. Ainda assim, a retomada foi marcada por volatilidade, influenciada por tensões comerciais, paralisações do governo norte-americano e pela queda de ações do setor de inteligência artificial no fim do ano passado.

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