Alguns bancos brasileiros com exposição à Raízen estão pressionando a controladora Cosan e seu assessor BTG Pactual, buscando melhores termos na reestruturação da dívida da empresa de açúcar e etanol, segundo fontes próximas às negociações.

O Bradesco intensificou a pressão, exigindo compromissos mais claros em relação à Raízen, postura que pode afetar os planos da Cosan de realizar uma oferta pública inicial (IPO) da unidade de gás Compass, da qual o banco é acionista. O IPO, que poderia ser o primeiro no Brasil em quase cinco anos, já enfrenta risco de adiamento.

O Itaú também sinalizou que poderá adotar postura dura nas negociações, alertando que pode restringir acesso a crédito para empresas do ecossistema Cosan caso todos os envolvidos não compartilhem o ônus da reestruturação. Os bancos buscam ainda um aporte maior por parte da Shell, que já concordou em contribuir com R$ 3,5 bilhões (US$ 664 milhões).

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A Cosan não pretende aportar recursos adicionais, mas seu fundador, Rubens Ometto, concordou em investir R$ 500 milhões por meio da holding. O BTG, que investiu R$ 4,5 bilhões na Cosan, disse que não terá papel ativo na reestruturação da Raízen, mesmo após desentendimentos com a Shell.

Credores estão frustrados com a decisão da Cosan de não injetar capital novo, situação que levou a Raízen a fechar acordo de recuperação extrajudicial de cerca de R$ 65 bilhões. O plano, firmado com credores que detêm quase metade da dívida, suspende obrigações de pagamento e concede 90 dias para adesão de outros credores a um plano mais amplo.

O acordo deu fôlego à empresa, que enfrentava meses turbulentos com queda de títulos e pressão para vencimento antecipado de dívidas, situação que poderia gerar um default cruzado e acelerar mais de R$ 60 bilhões em obrigações. Atualmente, o Bradesco tem cerca de R$ 2 bilhões a receber ajustados pelo câmbio, e o Itaú, mais de R$ 1 bilhão.

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Bradesco, Itaú, BTG, Cosan e Raízen não comentaram oficialmente a situação até a publicação da reportagem.