O Banco Bradesco anunciou nesta sexta-feira (27) uma ampla reorganização societária para consolidar seus ativos de saúde em uma única holding, que será chamada de Bradsaúde e terá ações negociadas no Novo Mercado da B3.

Com base em números projetados para 2025, o novo conglomerado nascerá com receita estimada em R$ 52 bilhões e lucro de R$ 3,6 bilhões. A estrutura reunirá cerca de 13 milhões de usuários, 3.600 leitos hospitalares e 35 clínicas.

A operação utilizará como base societária a Odontoprev, que já é controlada pelo banco e possui ações listadas no Novo Mercado.

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Ao final do processo, o Bradesco deterá 91,35% do capital total e votante da nova holding, enquanto 8,65% permanecerão em circulação no mercado (free float).

COMO SERÁ A REORGANIZAÇÃO

O plano será executado em três etapas.

Na primeira, haverá a cisão parcial da Bradseg Participações, que atualmente controla ações da Odontoprev e da Bradesco Gestão de Saúde (BGS). Essas participações serão transferidas diretamente para o Bradesco, sem mudança no capital social.

Na segunda fase, a Odontoprev incorporará as ações da BGS que passarão ao banco. Como contrapartida, o Bradesco receberá 2,38 bilhões de novas ações ordinárias da Odontoprev. Essa relação de troca implica que a Odontoprev atual representará aproximadamente 18,65% do ecossistema consolidado após a operação.

A negociação foi conduzida por um comitê independente da Odontoprev, com assessoria do Citi, que emitiu parecer de equidade financeira (fairness opinion) validando a operação.

A terceira etapa prevê a transferência da carteira operacional de planos odontológicos da Odontoprev para a Mediservice, operadora autorizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Após essa migração, a companhia listada já rebatizada como Bradsaúde deixará de atuar diretamente como operadora e passará a funcionar exclusivamente como holding de participações. O registro operacional na ANS será cancelado após a conclusão.

A efetivação da reorganização ainda depende da aprovação dos acionistas e do aval regulatório.

EMPRESAS QUE INTEGRARÃO A BRADSAÚDE

A nova holding reunirá diferentes frentes do setor:

Bradesco Saúde — 3,9 milhões de beneficiários em planos corporativos

Odontoprev — mais de 9 milhões de usuários em planos odontológicos

Mediservice — operadora com modelo de compartilhamento de rede

Atlântica Hospitais e Participações — cerca de 3.600 leitos entre operação e desenvolvimento

Bradesco Diagnóstico em Saúde — veículo de investimento que detém 25% do Fleury

Novamed — 35 unidades focadas em atenção primária

Orizon — plataforma que conecta operadoras, hospitais e farmácias, processando cerca de 500 mil atendimentos por dia

Segundo Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do conselho do Bradesco e da Odontoprev, a nova estrutura reforça a estratégia do grupo no setor de saúde, considerado um dos mais sólidos e promissores do país.

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Já o presidente do banco, Marcelo Noronha, afirmou que a operação amplia as possibilidades de crescimento e transformação da organização, consolidando um dos maiores ecossistemas privados de saúde do Brasil sob uma única estrutura listada em Bolsa.