A SpaceX, empresa de foguetes de Elon Musk, trabalha com cerca de 21 bancos para realizar sua oferta pública inicial de ações (IPO), segundo informações da agência Reuters. Entre as instituições está o brasileiro BTG Pactual, de André Esteves. A listagem, chamada internamente de Projeto Apex, deve ser uma das estreias mais acompanhadas do mercado de ações em Wall Street, com avaliação prevista de US$ 1,75 trilhão.

Os coordenadores principais da oferta são Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America e Citigroup, que lideram toda a operação. Outros 16 bancos participam em funções menores, incluindo BTG Pactual, Barclays, Deutsche Bank, ING Group, Macquarie, Mizuho, Needham& Co, Raymond James, Royal Bank of Canada, Société Générale, Banco Santander, Stifel, UBS, Wells Fargo, William Blair e Allen & Co.

O papel desses bancos inclui atuar junto a investidores institucionais, clientes de alta renda e varejo, além de operar em diferentes regiões geográficas. Fontes consultadas pela Reuters alertam que o plano ainda pode sofrer alterações e que outros bancos podem ser incluídos na operação.

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Grandes consórcios de bancos tornaram-se comuns em IPOs de grande porte nos últimos anos. Por exemplo, a fabricante de chips ARM Holdings trabalhou com cerca de 30 bancos para abrir capital em 2023, enquanto o Alibaba Group reuniu número semelhante de instituições para sua estreia na Bolsa em 2014, reforçando a dimensão e complexidade desse tipo de operação.

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A participação do BTG Pactual demonstra a inserção crescente de bancos brasileiros em operações globais de grande escala, reforçando sua presença internacional e capacidade de atuar em ofertas bilionárias junto a investidores de alto perfil.